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寻找经济“热”点 把握结构性机会

2010-4-28  来源: 中国证券报
 
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    沪深股市27日再度下探,沪指盘中一度跌破2900点。南方基金认为,市场下跌是受到多重利空因素的影响。在目前格局中,投资者应重点寻找经济“热”点,把握结构性机会。


    南方基金指出,地产紧缩新政力度空前,权重板块联手做空,直接导致近期沪深两市深幅下跌。目前需要观察房地产政策的调控效果,上周北京、上海、深圳楼市成交量均大幅下降50%左右。预计房地产行业未来调整的形式是量领先价格调整,二手房价格领先新房调整,3个月后新开工量增速将会明显回落。


    对于后期市场走势,南方基金认为,当前市场在经济“热”和政策“冷”之间博弈,短期政策影响占据上风。回顾这两年政策和经济的关系,脉络非常清晰:2009年上半年政策确定,经济不确定;下半年政策不确定,经济确定。到了2010年上半年,政策收紧确定,经济增长确定。如果政策和经济基本上被市场所预期,确定性相对高一些,这种情形下震荡市的概率较大。而短期的波动就来自事件的冲击和没被预期到的因素影响,或者来自对刺激政策退出的节奏以及经济基本面热度的把握。本次房地产政策对市场巨大的冲击就是明证。在目前政策“冷”和经济“热”的市况下,应重点寻找经济的“热”点。南方基金预计,一季报中会有一批上市公司的业绩显著超出市场预期。南方基金在二季度策略报告中关注的旅游、零售等消费板块以及世博会、新疆振兴等主题投资也值得关注。(易非)


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